Объем продаж на косметическом рынке Китая превысил 1 трлн юаней
Китай стал ключевым фактором роста для глобальных косметических компаний, чему способствуют растущие доходы населения, появление новых участников и растущее развитие местных брендов. Но за последние несколько месяцев появились растущие признаки беспокойства, что привело к возникновению вопросов о том, просто ли сильные страны в Китае становятся сильнее, или рынок слабеет?
В этом месяце на проведение самого важного маркетингового мероприятия для индустрии красоты в первой половине года — “Фестиваля онлайн—покупок 6.18” - повлияло сочетание таких факторов, как продолжающиеся меры по борьбе с эпидемией, введение новых правил, низкий уровень потребления, рост цен на сырье и цепочки поставок сбои в работе. Инсайдеры отрасли охарактеризовали это событие как “самый сложный 6.18 в истории”.
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, общий объем розничных продаж косметических товаров с января по май составил 22 миллиарда долларов, снизившись на 5,2 процента, в том числе на 4,34 миллиарда долларов в мае, что на 11 процентов меньше.
Объем продаж в мае 2021 года составил 4,98 миллиарда долларов, что на 14,6 процента больше, чем в мае 2020 года. На фоне отрицательного роста в категории косметики в течение последних четырех кварталов подряд “фестиваль онлайн-покупок 6.18” стал важной возможностью для увеличения продаж.
Однако статистика показала обратное: общий объем онлайн-продаж товаров для красоты и личной гигиены (средств по уходу за кожей и косметики для макияжа) на Tmall, JD и PDD достиг 6,12 миллиарда долларов, что почти на 20 процентов меньше, чем в прошлом году (7,64 миллиарда долларов), а количество косметических брендов достигло 100 миллионов юаней продажи в GMV снизились с семи в прошлом году до трех в этом. Мировой рынок косметики до пандемии был динамичным.
По данным Euromonitor, мировой рынок косметики достиг 488 миллиардов долларов в 2018 году и 514,8 миллиарда долларов в 2019 году. В Китае объем рынка достиг 38 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов в 2018 году, лидируя в мире с темпом роста в 14,9 процента, а объем рынка достиг 77,6 миллиарда долларов в 2020 году. Джан Андреа Позитано, директор Cosmetica Italia Centro Studi, итальянской ассоциации косметических компаний, заявил во время Китайского международного саммита красоты, организованного WWD China 6.18, что “ожидается, что в 2022 году итальянский рынок красоты достигнет 12,9 млрд евро, увеличившись на 6,5% в годовом исчислении -в годовом исчислении”, в то время как для Китая этот показатель, по оценкам, достигнет 92,1 миллиарда долларов. Рост будет в основном обусловлен быстрорастущим сегментом мужской косметики и ростом популярности китайских косметических средств.
Стремительному росту рынка косметики в Китае способствовали два основных фактора. За последние десятилетия на китайском рынке появилось более 5000 наименований иностранной косметики, что привело к постоянному росту и в то же время создало благоприятную бизнес-среду для местных косметических компаний.
Благодаря широкому участию международных брендов цепочка создания стоимости в китайской индустрии красоты становится все более сложной. Вторым фактором является растущая потребительская база косметических средств и средств по уходу за кожей, которая быстро расширялась в связи с ростом доходов домохозяйств, увеличением потребительской активности в городах с низким уровнем дохода и появлением независимых китайских брендов.
Однако эти цифры неоднозначны, поскольку, несмотря на бурный рост рынка, все еще существуют пробелы. Для Shiseido, которая работает на китайском рынке уже 41 год, Китай стал крупнейшим зарубежным рынком в 2017 году. В конце 2019 года офис компании в Китае в Шанхае позиционировался как “вторая штаб-квартира”. Компания Revlon, которая вышла на китайский рынок в 1996 году, сообщила о продажах в Китае на уровне 29,8 миллионов долларов уже в 1998 году. Однако после успешного дебюта на рынке косметическая компания объявила о своем уходе из Китая в 2013 году. Но после нескольких взлетов и падений и громкого возвращения на рынок в 2019 году после приобретения Elizabeth Arden компания по-прежнему не смогла набрать обороты.
Новость о реорганизации компании, которая стремится к банкротству, стала широко обсуждаемой темой в Китае и вызвала волну “сентиментального потребления” среди лояльных потребителей. Но ранее в этом месяце Revlon подала заявление о защите от банкротства по главе 11 американской группы L'Oreal, которая официально вышла на китайский рынок в 1997 году, и за последние два года ее продажи выросли более чем на 20 процентов.
Компания работает в 150 странах и регионах, и Китай является для нее вторым по величине рынком сбыта. Подчеркивая важность рынка для своего будущего, L'Oreal в мае объявила о создании своей первой инвестиционной компании в Китае, что ознаменовало начало инвестиций косметического гиганта в китайские стартапы.
Вскоре после этого было зарегистрировано Xiamen Ziyue Equity Investment Partnership (товарищество с ограниченной ответственностью), входящее в состав фонда Ziyue Fund — первой китайской инвестиционной компании Shiseido — с капиталом в 74,77 миллиона долларов. В Долине восточной красоты в шанхайском районе Фэнсянь, одном из ведущих в мире кластеров косметической промышленности, находится инвестиционная компания L'Oreal Shanghai Beauty2 Investment Co.
Ltd. И третий научно-исследовательский центр Shiseido в Китае. Первая занимается инвестированием в инновационные технологии красоты, в то время как вторая предоставляет своим портфельным компаниям в индустрии красоты научно-исследовательские центры и производственные базы. К концу 2021 года Восточная долина красоты объединила более 2200 компаний, связанных с “экономикой красоты”, с более чем 3000 брендами, на долю которых приходится более 40 процентов продаж косметики во всем Шанхайском регионе, а объем отрасли составляет почти 10,4 миллиарда долларов.
Он также является домом для отечественных лидеров индустрии красоты, таких как Jala Group и Pechoin, и сформировал “альянс индустрии красоты и здоровья” с крупнейшими игроками индустрии красоты и здоровья для содействия сотрудничеству и инвестициям. Стоимость бренда этой “городской индустриальной экосистемы”, предлагающей полный региональный охват, функциональную интеграцию, отраслевую поддержку и широкий спектр услуг, составляет 4,28 миллиарда долларов.
Юань Фэй, генеральный директор Oriental Beauty Valley, принял участие в Китайском международном саммите по красоте, организованном WWD в Китае. Когда его спросили о том, как стимулировать развитие отрасли в постпандемический период, он сказал: “Помимо земли, заводов, зданий, талантов и исследований и разработок, самое важное - предоставить предприятиям рыночные возможности.
Oriental Beauty Valley создает инклюзивный и открытый промышленный кластер, позволяющий компаниям чувствовать себя как дома и сотрудничать с партнерами по добыче и сбыту, а также расти в гармонии с друзьями и конкурентами на этой платформе”. Несмотря на различные трудности, такие кластеры, как Долина восточной красоты, помогли сделать китайский рынок более привлекательным для международных компаний. Как объяснил главный исполнительный директор L'Oreal в Китае Фабрис Мегарбейн на презентации инвестиционной компании Shanghai Beauty2, “Самое важное для L'Oreal - это искать возможности в сложных условиях и проявлять инициативу”.
Джеспер Герольд Халле, коммерческий консул Генерального консульства Дании в Шанхае, который стремится содействовать сотрудничеству с датскими компаниями, работающими в Китае, также подчеркнул для WWD China, что “сейчас самое подходящее время для выхода на китайский рынок — рынок, полный возможностей и потенциала”.
Как отечественные, так и зарубежные компании, выходящие на рынок, имеют долгую историю. Еще в 1829 году был основан первый китайский национальный косметический бренд Xiefuchun, специализирующийся на производстве пудры для лица из утиных яиц, масла ледяного мускуса и парфюмерной продукции. В 1862 году был основан бренд Kophenix из Ханчжоу, где такие продукты, как пудра для лица с добавлением гусиного яйца и жемчужный крем, пользовались большим спросом.
В 1930-х годах начала развиваться китайская промышленная косметика, а Shanghai Vive и Pechoin стали любимцами шанхайских знаменитостей и экспортировались в Юго-Восточную Азию. В 1898 году была основана предшественница Shanghai Jahwa Corp., гонконгская косметическая компания Kwong Sang Hong, которая затем переехала в Шанхай, чтобы стать первой современной китайской косметической компанией, создав бренды Liushen, Maxam, Heborist и другие.
Хотя в прошлом веке в китайской индустрии красоты доминировали отечественные бренды, начиная с 90-х годов на рынок вышли ведущие европейские и международные фирмы, сыгравшие решающую роль в его развитии. К ним относятся:
• 1981: Продукция Shiseido появилась в крупных торговых центрах Пекина.
• 1985: Johnson &Johnson выходит на рынок Китая
• 1989: Официальный выход Olay на рынок
• 1989: Unilever выходит на рынок Шанхая
• 1989: Avon и Guangzhou Cosmetics Factory создают совместное предприятие Guangzhou Avon Company
• 1993: Estee Lauder выходит на рынок Китая
• 1995: Maybelline выходит на рынок Гуанчжоу
• 1996: L'Oreal выходит на рынок Китая.
Смотрите также:
Дрю Бэрримор надела яркое розовое платье от Валентино на дневную премию "Эмми" http://stroybud.com/dryu-berrimor-nadela-yarkoe-rozovoe-plate-ot-valentino-na-dnevnuyu-premiyu-emmi/.
Интересности на тему: Тремейн Эмори говорит о дискриминации в Париже
Классные советы в статье "Лучшие модные моменты Арианы Гранде за последние годы" здесь.
К началу 21-го века на рынок вышло почти большинство крупных международных косметических брендов. По словам Позитано, “привычки китайских потребителей отличаются от европейских, поэтому для повышения конкурентоспособности на китайском рынке важно следовать новым потребительским привычкам”.
