Эрменеджильдо Зенья стремительно продвигается к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже
Предстоящий листинг компании Ermenegildo Zegna на Нью-Йоркской фондовой бирже уже обещает стать триумфом. Итальянская компания, специализирующаяся на производстве текстиля и мужской одежды высокого класса, первоначально планировала разместить свои акции на Уолл-стрит в ноябре, но была вынуждена перенести выход на рынок на конец декабря из-за растущего спроса на биржевые опционы. Все большее число инвестиционных фондов и других инвесторов проявляют интерес к этой операции, а также представители индустрии роскоши, такие как генеральный директор Prada Патрицио Бертелли.
В июле базирующаяся в Пьемонте группа объявила о своем намерении провести листинг на фондовом рынке “позднее в этом году” посредством Spac (компании по приобретению акций специального назначения). Spac - это своего рода пустая оболочка, компания без операционной деятельности, созданная для привлечения средств на фондовой бирже, чтобы облегчить и ускорить выход компании на финансовый рынок.
Для этого Эрменеджильдо Дзенья объединился с итальянским инвестиционным фондом Investindustrial, возглавляемым Андреа Бономи, создав компанию под названием Investindustrial Acquisition Corporation (IIAC). В пресс-релизе Zegna и IIAC говорится, что они заключили сделку “с крупными инвесторами и другими [юридическими лицами]”, имена которых они не разглашают, что привело к дополнительным частным инвестициям в публично торгуемые акции на сумму 125 миллионов долларов “для удовлетворения большей части спроса. ”Этот тип операций называется PIPE (частные инвестиции в акционерный капитал) и позволяет компании выпускать акции для заинтересованных инвестиционных фондов по цене, которая обычно немного ниже рыночной, что позволяет быстрее привлекать капитал.
С момента своего создания для участия в листинге Zegna IIAC привлек средства на общую сумму 402,5 миллиона долларов. 15 декабря IIAC провел внеочередное Общее собрание акционеров, чтобы одобрить новое объединение бизнеса. По окончании Годового общего собрания акционеров IIAC будет распущен, и акции Ermenegildo Zegna будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным обозначением ZGN. Как только листинг будет завершен, Эрменеджильдо Зенья “будет оценен в 3,2 миллиарда долларов”, что составляет приблизительно 2,8 миллиарда евро, включая новые финансовые ресурсы на сумму 880 миллионов долларов (768 миллионов евро).
Семья Зенья по-прежнему будет владеть контрольным пакетом акций в размере 62%, в то время как Investindustrial будет владеть 11% акций, а плавающие акции, как ожидается, составят 27% капитала. Из новых финансовых средств, привлеченных Zegna, 403 миллиона долларов поступили от IIAC, 225 миллионов долларов были предоставлены напрямую Investindustrial, а оставшиеся 250 миллионов долларов были привлечены по каналам связи.
Компания Ermenegildo Zegna была основана в 1910 году в Триверо, недалеко от Бьеллы, в самом сердце района производства шерсти в Пьемонте. Компания начинала как производитель текстиля, а затем перешла на производство мужской одежды класса люкс, и с годами стала всемирно признанным брендом.
В 2018 году Zegna приобрела контрольный пакет акций американского бренда класса люкс Thom Browne, выручка которого с тех пор удвоилась. В преддверии выхода на рынок группа сохранила свое название Ermenegildo Zegna, но изменила дизайн логотипа, который теперь состоит из двух горизонтальных полос цвета викуньи бежевой с черной центральной полосой между ними, что мало чем отличается от старых билетов на парижское метро.
Смотрите также:
Burberry начинает сдавать в аренду и перепродавать в моем гардеробе. http://stroybud.com/burberry-nachinaet-sdavat-v-arendu-i-pereprodavat-v-moem-garderobe/.
Интересности на тему: Fortnum &Mason назначает Робертсона из Burberry на новую должность, нацеленную на инновации
Классные советы в статье "Peelsphere получила первую премию за зеленые инновации на премии Kering Generation Award" здесь.
Компания также изменила название своей основной линии, разработанной Алессандро Сартори, которая теперь называется просто Zegna. На конец 2020 года группа была представлена в 80 странах через 296 монобрендовых магазинов, управляемых напрямую. В 2021 году группа планирует достичь уровня продаж, приближенного к уровню 2019 года, когда на долю Китая приходилась треть ее выручки. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже позволит Zegna продолжить экспансию на мировом рынке, а также укрепить свою организационную структуру за счет приобретений.
