Tendam начинает рефинансирование долга по облигациям на сумму 540 млн евро после роста на 12% в первом полугодии
Испанская модная группа Tendam, владеющая такими брендами, как Cortefiel и Women'Secret, начала рефинансировать свой долг по облигациям на сумму 540 миллионов евро. Первым шагом является новый выпуск облигаций на Люксембургскую фондовую биржу на максимальную сумму 300 миллионов евро. Ожидается, что торги новыми облигациями со сроком погашения в 2028 году начнутся 14 октября, сообщает испанская деловая газета Cinco Dias, которая добавила, что процентная ставка будет определена в ближайшие дни, во время презентации выпуска облигаций заинтересованным инвесторам.
Операция направлена на рефинансирование долговых обязательств Tendam в размере 540 миллионов евро, которые в настоящее время находятся на рынке, со сроком погашения в 2024 году. Благодаря новому выпуску на сумму до 300 млн евро оставшиеся 240 млн евро будут покрыты за счет денежных средств Tendam (на конец августа группа располагала ликвидностью на сумму 177 млн евро), а также за счет нового синдицированного кредита.
Стоит отметить, что текущий долг Tendam по облигациям разделен на два транша по 270 миллионов евро каждый. Они были выпущены в 2017 году, когда нынешние владельцы группы, инвестиционные фонды CVC и PAI, приобрели долю, принадлежащую другому инвестиционному фонду, Permira.
Предложение Tendam о рефинансировании проходит в благоприятный для группы момент. По состоянию на 31 августа, на конец первого полугодия текущего финансового года, выручка Tendam составила 577 евро. 4 миллиона евро, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2021 года, и на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Смотрите также:
Полетт становится Полом. E, назначает Паскаля К. Дуглас - главным редактором http://stroybud.com/polett-stanovitsya-polom-e-naznachaet-paskalya-k-duglas-glavnyim-redaktorom/.
Интересности на тему: H& M выпускает первую танцевальную коллекцию под брендом Move
Классные советы в статье "Timberland и Raeburn выпускают полностью перерабатываемый багажник Timberloop boot" здесь.
Сопоставимые продажи выросли на 13%, а показатель EBITDA - на 11,1%, достигнув 78,2 млн евро. На конец первого полугодия чистый долг группы был на 62 млн евро ниже майского показателя и составил 370 млн евро. 2 млн. С помощью этого выпуска облигаций, несмотря на инфляционную напряженность и растущие процентные ставки, Tendam стремится снизить свой долг, сократить процентные платежи, требуемые инвесторами, и улучшить свое положение с целью последующего листинга и возможной продажи. С учетом этих целей группа также выиграла от повышения своего рейтинга S&P до уровня B+ в феврале и досрочного погашения своего кредита, обеспеченного государством в рамках ICO, в начале этого года.
